Narra la historia de Jonsy (Martha Plimpton) que es una joven de doce años que vive con su abuela a orillas del río Mississippi. Cuando su padre Billy (Tommy Lee Jones) abandona la prisión, donde estuvo condenado por un crimen que no cometió; ambos comenzarán una relación tardía, ya que la niña no había aún nacido cuando él fue encarcelado. Pero la situación se tensará cuando aparezca Doc (Brian Dennehy), un sujeto del pasado de Billy, que intenta recuperar un dinero que habían robado.

En Estados Unidos, a principios de los años setenta, en plena revolución sexual, un empresario llamado Larry Flynt crea una cadena de establecimientos de strip-tease, que será la base de su gran imperio de revistas: Hustler fue, para muchos, una revista vulgar, sensacionalista y provocadora, pero convirtió a Flynt en el adalid de la primera enmienda de la Constitución americana.

Cuando la esposa de un ministro es poseída por Eshu, el dios nigeriano de la sexualidad, se llama a un exorcista para ahuyentar al espíritu maligno.