Dos miembros de S.W.O.R.D ganan contra Wangan Rengogun, que es conducido por Kohaku. Sin embargo, aparecen las bandas más brutales. Las pandillas son Doubt, dirigido por Ranmaru Hayashi, y Prison Gang, dirigido por Jesse. Estas pandillas intentan dominar el área controlada por SWORD. Finalmente, Doubt, con la ayuda de Prison Gang, desafía a White Rascals a luchar.

Una misteriosa cinta de casete contiene una pegadiza melodía. Las personas que escuchan esta melodía poco a poco comienzan a tararearla y se ven envueltas en un incidente misterioso.

Suzume Yosano es una estudiante de primer año. Ella vivía en el campo, pero, debido a que sus padres viajan al extranjero para trabajar, Suzume ahora vive en Tokio con su tío. Nunca ha tenido un novio antes, pero ella tiene sentimientos por el profesor Satsuki Shishio. Mientras tanto, su compañero de clase, Daiki Mamura, se siente atraído por Suzume.

Una ciudad devastada y peligrosa controlada por 5 bandas: "Sanno Association" y su segunda generacioón de luchadores Sanno Shouten (S), los atractivos demonios blancos conocidos como "White Rascals" (W), la oscura y brutal "Onija High School" (O), los fantasmas de la calle despiadada, los "RUDE BOYS" (R) y la familia de los destructores vengativos de "Daruma Hooligans" (D). Conocidos como S.W.O.R.D. Antes de estas 5 bandas, la legendaria banda de "Mugen" dominaba la ciudad. Mugen y "los hermanos Amamiya" (que no se someten a Mugen) se enfrentaron, poco despues Mugen se disolvió. Ahora la ciudad enfrenta enemigos que quieren hacerse con el control. Ellos son el Grupo Iemura y un grupo misterioso llamado "Mighty Warriors"