La trama medieval presenta los reinos de Montemor y Artena, los más poderosos de una región ficticia denominada Cália, alrededor de 1.300 d.C [42]. Durante muchos años, los reinos viven en paz y mantienen un acuerdo para suministro de agua, recurso abundante en Artena, pero escaso en Montemor. A cambio de agua, Montemor suministra su producción de mineral a Artena. Hace décadas, la Reina Criselia de Monferrato (Rosamaria Murtinho) gobierna el reino de Montemor con justicia y honradez. Ya enfermo, ella prepara su último hecho, la inauguración de un acueducto, construcción que promete acabar con toda la carencia de agua. Sin embargo, el lago que serviría como fuente para el reino se secó, y el fracaso de la obra culmina en una expedición por nuevas fuentes de agua. El reino de Artena, es gobernado por el sabio y benevolente Augusto de Lurton (Marco Nanini) que preserva la relación de paz entre los reinos. Pero su hija, princesa Catalina (Bruna Marquezine), al enterarse de la delicada situación de Montemor, planea rehacer acuerdos más ventajosos con el reino vecino, además de fortalecer al ejército para posibles batallas

Ana es una prometedora tenista dueña de una colección de títulos y trofeos y con un futuro profesional garantizado cuando descubre que está embarazada de su novio, Rodrigo. Su controladora y posesiva madre, Eva, le hizo romper con él y ahora la obliga a ocultar el embarazo fuera de la ciudad hasta que nazca el bebé para que no pierda su patrocinio. Cuando Ana vuelve a casa, se muestra optimista con la idea de reanudar su carrera deportiva, criar a su bebé, Julia y contarle toda la verdad a Rodrigo.