El criminal más buscado del mundo, Thomas Raymond Reddington, se entrega misteriosamente y se ofrece a delatar a todos los que alguna vez han colaborado con él. Su única condición: sólo colaborará con Elisabeth King, una nueva agente del FBI, con quien parece tener alguna conexión que ella desconoce.

Cuando se descubre que el doctor Leon Bechley ha utilizado su propio esperma para engendrar a más de 100 niños a lo largo de su carrera, Julia Bechley se reúne con dos de sus hermanastras para tratar algunas de las cuestiones que han condicionado sus vidas.