Continuación de "Children" (1976). Profundiza en la vida de Robert Tucker, un católico homosexual que tras haber perdido a su padre a los 11 años se enfrenta a sus propios fantasmas y fantasías sexuales mientras cuida de su madre enferma. Segunda parte de la llamada "Trilogía de Terence Davies", película recopilatoria estrenada en varios festivales en 1984 y que estaba compuesta por los cortos "Children" (1976), "Madonna and Child" (1980) y "Death and Transfiguration" (1983).

Trilogía compuesta por los tres primeros cortometrajes de Davies ("Children" (1976), "Madonna and Child" (1980) y "Death and Transfiguration" (1983)), que corresponden a distintas etapas de la vida de Robert Tucker: su opresiva infancia, marcada por los malos tratos de su padre y de sus compañeros de colegio; su madurez como gris oficinista atormentado por su homosexualidad, siempre al lado de su madre; y sus últimos días, en los que se ve asaltado por dolorosos recuerdos del pasado.