Un sheriff llega a su nuevo destino, el pequeño pueblo de Bancroft, tras el asesinato de su predecesor. Convencido que la forma de hacer respetar la ley es encontrar al culpable, intenta por todos los medios encontrar al hombre que mató al antiguo sheriff.

Tony Rivers (Michael Landon) es un adolescente con muchos problemas que acude a la consulta del doctor Brandon (Whit Bissell) para hallar una solución. Éste dice que le ayudará con sesiones de hipnosis, pero en realidad su propósito es experimentar con Tony, transformándolo en un hombre lobo las noches de luna llena.

En 1931, Elizabeth Rambeau se traslada de Inglaterra a California para vivir con sus tíos, propietarios de extensos y excelentes viñedos y cuya posición económica, a pesar de la Ley Seca (1920-1933), sigue siendo boyante. Su intención es contraer matrimonio con un importante propietario de viñedos del mismo valle. Pero John Rambeau, un primo ilegítimo de Elizabeth, tiene otras ideas sobre quién sería el marido ideal para ella.