Miller es un guardabosques que vive en una desierta isla cerca de la costa americana. El otro habitante de la isla es Ewie, una huérfana inocente e ingenua de 13 años, hacía quien Miller se siente irresistiblemente atraido al descubrir que se está convertiendo en mujer. Cuando llega Traver, un inocente músico negro huyendo de un intento de linchamiento por una falsa acusación de violación, Miller quiere delatarle para deshacerse de él.

Adaptación de la novela homónima de la escritora italiana Elsa Morante. Arturo es un joven que vive completamente solo en una isla. De vez en cuando, su padre va a verlo, pero él lo adora pese a que no le muestra ningún cariño. Un día, llega acompañado de su segunda mujer, y el joven empieza a sentirse atraído por ella. Arturo Gerace recupera la memoria de sus primeros dieciséis años transcurridos en una isla del sur de Italia, Prócida: una isla real y a la vez idílica, como idílico es siempre el paraíso perdido de la infancia, antesala del descubrimiento del mundo.