Ferruccio Castronuovo fue el único ojo autorizado, entre 1976 y 1986, para filmar al genial cineasta italiano Federico Fellini (1920-93) en su intimidad personal y creativa, para eternizar los engranajes de su gran circo, sus fantásticas mentiras y sus locas invenciones.

Agnese y Stefano son muy diferentes. Ella sólo tiene 17 años, vive con su madre y está a punto de hacer voto de castidad hasta el matrimonio. Él es un hombre de 25 años, con un temperamento violento y un pasado turbio. Su inesperado encuentro despierta un sentimiento de pureza. Pero cuando hacen el amor por primera vez, la ilusión de pureza de Agnese se rompe. Siente que ha traicionado sus ideales y toma una decisión extrema para intentar borrar su pecado.

Mientras (casi) todos festejan el aprobado del examen de madurez, en el instituto Alessandro Manzoni hay una gran preocupación: solo el 12% de los estudiantes ha logrado obtener el diploma. El Manzoni tiene un récord absoluto: es el peor instituto de Italia. No sabiendo ya que medidas adoptar, el Director escucha la propuesta del Superintendente y decide llevar a cabo un último, extremo y arriesgado intento: reclutar a los peores profesores en activo seleccionados por un algoritmo del ministerio con la esperanza que donde han fracasado los mejores, puedan triunfar los peores. Objetivo: tener al menos un 50% de aprobados.