La película cuenta la historia de Matilda, una anciana que tiene que luchar contra un magnate inmobiliario para salvar su casa. Tanase es un hombre de negocios despiadado que construyó su fortuna estafando a personas y desalojándolas de sus hogares. Cuando quiere echar a Matilda de su casa, su suerte llega a su fin cuando la aparentemente amable anciana logra defender su propiedad.

1961, en Israel. Adam Stein (Jeff Goldblum, 'Parque jurásico'), un hombre carismático, es internado en un instituto psiquiátrico para supervivientes del Holocausto dirigido por el profesor Nathan Gross (Derek Jacobi, 'El amor es el demonio'). Antes de la guerra, en Berlín, Adam era propietario de un circo, y se dedicaba a diversas tareas, como ser mago o músico. Allí era adorado por el público, los nazis, hasta que sea enviado al campo de concentración del Comandante Klein (Willem Dafoe, 'Anticristo'). Adam sobrevivirá dentro de ese infierno convirtiéndose en el "perro" de Comandante, al mismo tiempo que prestará sus servicios como payaso a los demás presos judíos. Mientras, su mujer y su hija serán enviadas a la muerte. El director Paul Schrader ('El placer de los extraños'), firma esta película, adaptación de la novela de Yoram Kaniuk, "El hombre perro" y que se interna en los resbaladizos terrenos de la historia del genocidio nazi a través de una historia llena de humor y de dolor.