Cuenta la historia de los inicios de un Partido Comunista durante la era turbulenta, examinando el celo y la contrición de los notables líderes revolucionarios chinos por la ascensión del pueblo chino.

Siglo XV, China. Dos mercenarios, uno inglés y otro español llegan a China buscando el secreto de la pólvora. Por el camino tienen un encuentro con una criatura espantosa; cuando lleguen se darán cuenta de que la Gran Muralla no se ha construído para defenderse de los mongoles, sino de algo mucho más peligroso y siniestro: la criatura que les atacó no está sola.