Cuando George se despierta un día y se encuentra reviviendo un día de hace meses, piensa que ha perdido la cabeza. Todos sus hitos recientes se han deshecho, incluido su éxito en el trabajo y su matrimonio con el amor de su vida. Lo peor de todo es que parece ser el único que se ha dado cuenta de lo que ha pasado. Es decir, hasta que conoce a Archie, quien recluta a George para el Proyecto Lazarus, una organización secreta que ha aprovechado la capacidad de retroceder en el tiempo cada vez que el mundo está en peligro de extinción. Al igual que George, quienes trabajan en Lazarus son las pocas personas en la tierra con la capacidad de recordar los eventos que se deshacen cuando el tiempo retrocede.

En el mundo posterior a la pandemia de 2024, durante las próximas elecciones generales británicas en las que participará el primer ministro conservador negro del Reino Unido, un destacado equipo de analistas en el corazón de la agencia de espionaje del Reino Unido, al estilo de la NSA, GCHQ, intenta evitar un ataque cibernético en el sistema electoral del país.

Un reparto coral de personajes —unos conocidos y otros nuevos— debe afrontar la reaparición del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta los majestuosos bosques de Lindon, desde el reino insular de Númenor hasta los extremos más remotos del mapa, estos parajes y personajes forjarán los legados que perdurarán más allá de su desaparición.