Como cada año, Xolani, obrero solitario, participa junto a otros hombres de su comunidad en un rito iniciático tradicional para jóvenes que están en los últimos años de la adolescencia: serán circuncidados y luego “preparados” para la vida de un hombre de verdad. Kwanda, procedente de una familia acomodada de Johannesburgo y tutelado por Xolani, recibe las burlas de sus compañeros por ser de ciudad y demasiado sensible. Cuando Kwanda descubre que Xolani está enamorado en secreto de otro de los cuidadores la vida de los tres cambiará radicalmente.

A finales del siglo XIX en Montana, un artista (Benjamin Rigby) que busca inspiración explora el paisaje con su guía nativo americano (Kiowa Gordon), y encuentra que sus concepciones de sí mismo y del mundo que lo rodea han cambiado. En la década de 1970 en Barstow, California, la existencia mundana de un joven (Uly Schlesinger) recibe una inyección de adrenalina con la llegada de una nueva estudiante de intercambio (Jessica Allain) que los envuelve en su propia lujuria por la vida. En el Wyoming actual, un adolescente trans (Ryan Cassata) trabaja sus sentimientos autodestructivos con su perceptiva y no binaria terapeuta (Kate Bornstein).