Años 20, Turkmenistán. Khally-bai se va al Basmachi, dejando a su mujer enferma con su hija Jamal. Pronto Jamal y su madre tienen un amigo, Stefan Katigrob, un austriaco que fue capturado durante la guerra y huyó a Turkmenistán. Stefan avisa a un destacamento del Ejército Rojo de una emboscada de los Basmachi, y el Ejército Rojo elimina a los Basmachi.

Sobre la legendaria competición musical entre el famoso dutarista turcomano Shukur Bakhshy y el músico de la corte persa Ghulam Bakhshy.