Chun Chang Sheng fue abandonado en un río que fluye y arrancado por un monje taoísta. En realidad es el cuarto príncipe de la línea de sangre real de Chen. Él está plagado de una enfermedad incurable, destinado a no vivir más allá de los 20 años. Para encontrar una cura, sale de su templo, armado con una promesa de matrimonio, para convertirse en un estudiante en una academia famosa. Él se encuentra con Xu You Rong y lentamente se enamoran después de saltar a través de las pruebas y tribulaciones de su viaje.

Meng Fu Yao (Yang Mi) se convierte en discípula de la Secta de la espada Xuanyuan cuando era niña, aunque es despreciada por su falta de talento en el arte de la cultivación. Sin embargo, Fu Yao es capaz de dominar un gran conjunto poderoso de habilidades de artes marciales. Se embarca en un viaje para recoger los talismanes secretos de los cinco reinos, lo que más tarde le permitirá entrar en la tierra sagrada conocida como El Firmamento. En el recorrido, se unen varios admiradores de su fuerza, y juntos ayudan a pacificar todas las revueltas políticas y militares en los reinos más pequeños, y vencer al mal que está protegiendo el Firmamento.