Después de una serie de crímenes atroces perpetrados por un grupo renegado de vaqueros, dirigido por "Red Jack" Stilwell, un rastreador legendario, Noble Adams se le sacó de su retiro para capturar a Stilwell, vivo o muerto.

Una pareja de policías de Nueva York viaja a Japón para entregar a un mafioso a la policía nipona, pero éste logra escapar. De modo obsesivo decide quedarse en Japón para capturarle, pero choca con las tradiciones del país.