Un mafioso de Kansas que se dedica al tráfico de drogas y a la prostitución utiliza como tapadera una fábrica de carne; pero las cosas cambian cuando el duro Nick llega a la ciudad.

Dos amigos contándose historias se encuentran atrapados en una habitación de la que no pueden escapar. Una extraña enfermedad los vencerá gradualmente y no podrán entender por qué.