Caleb vive en Galilea en tiempos de Jesús de Nazaret. Siempre se ve envuelto en miserables fechorías entre prostitutas, comerciantes, fariseos y ocupantes romanos. Caleb pretende ser mago, y mientras merodea una cantera buscando la oportunidad para cometer hurtos, intenta descubrir los secretos de Jesús. Lo ha visto multiplicar los panes y los peces y transformar el agua en vino. Piensa que ha encontrado un competidor más hábil que él. Finalmente, decide abandonar su vida de vagabundo y unirse a Deborah para formar un hogar, es apresado por un delito del que ya se había olvidado y condenado a ser crucificado con Cristo. (FILMAFFINITY)

Un grupo de soldados mercenarios de una república africana son contratados para transportar un cargamento de armas y municiones y conducirlo a través del desierto con destino a un grupo revolucionario que pretende la liberación de su país. Entre los mercenarios hay soldados llegados de Biafra y de otras zonas de batalla. La travesía estará marcada por el peligro y por las disputas entre los miembros de la expedición lo que dificultará enormemente el éxito de la expedición.