Hulda, la extinta directora del colegio de Félix, ha vuelto para acabar con la obra de su fundador. Para ello encoge a la medida de un muñeco a la directora Schmitti y a los padres de Félix

Las vidas de tres mujeres de fuerte voluntad y un joven músico se cruzan en la sociedad esquizofrénica de Teherán, donde el sexo, el adulterio, la corrupción, la prostitución y las drogas conviven con la estricta ley religiosa. En esta bulliciosa metrópoli moderna, evitar la prohibición se ha convertido en un deporte cotidiano y romper tabúes puede ser un medio de emancipación personal.