En este primer corto animado de una serie de cuatro películas sobre las estaciones, el invierno desciende sobre el reino y el ogro de la montaña secuestra a la bella princesa Mélie Pain d'Épice. Léon, un joven oso adoptado por una pareja de apicultores, vive una preadolescencia atormentada: huye y cae en manos de Bonifacio, el cuentacuentos. Ayudado por sus amigos, el elefante cobarde y el erizo gruñón, Léon se embarcará en una sucesión de aventuras tan peligrosas como inesperadas. Enfrentando todos los peligros, liberará a la princesa y encontrará el camino de regreso a la casa familiar.

La Villa Azul es un burdel de mala muerte en una isla del Mediterráneo donde los habitantes viven asustados en forma de fantasma de un hombre joven desaparecido misteriosamente después del asesinato de una chica de Eurasia.

Garris y Riton viven en las marismas, a orillas del río Loira, en la Francia de los años 30. Ambos trabajan juntos, y comparten su vida con sus otros amigos: Tane, conductor de tren, y Amedée, un soñador y devorador de clásicos literarios. Los cuatro conocerán a Pépé, un anciano millonario que proviene también de las marismas, pero que no reniega de su humilde pasado. Garris se enamorará secretamente de Marie, y Riton desatará las iras de Jo Sardi, un boxeador que acabará en la cárcel, lugar donde urdirá una venganza que trastocará la tranquila existencia del grupo de amigos