Un parapsicólogo descubre que los dibujos del niño Mukul representan escenas de una vida anterior: muestran los hechos ocurridos en una fortaleza, donde el padre del niño había trabajado como tallador de piedras preciosas. Decide, entonces, viajar con el niño por diversos lugares de Rajastan, con la esperanza de encontrar la fortaleza. Unos bandidos que se enteran del extraño caso a través de los periódicos, secuestran al niño. Entonces el detective Feluda y su ayudante Tapesh serán contratados para rescatarlo.

Dos chicos aspiran, cada uno por su lado, a ser artistas: Goopy desea ser cantante y Bagha quiere tocar el tambor dhol. Ambos se conocen en la jungla, cuando el rey del pueblo los expulsa. Vagando por la jungla encuentran al rey de los fantasmas, que les concede tres favores: poder conseguir siempre comida, tener libertad para ir a cualquier parte y la posibilidad de convertirse en músicos expertos capaces de hechizar a todo el mundo. Cuando los chicos oyen hablar de un concurso de música en el reino de Shundi, se dirigen allí para probar sus poderes.

Transcurridos diez años, los dos héroes se han casado con sendas princesas y cada uno ha tenido un hijo, pero sus vidas son mortalmente aburridas. Un día, reciben una invitación para visitar el Reino de los Diamantes, que está gobernado por un cruel tirano que desangra a sus súbditos con onerosos impuestos y los hace trabajar como esclavos en su mina de diamantes. Además, le ha encargado a un científico que fabrique una máquina capaz de lavar el cerebro de los habitantes del reino. Por su parte, el profesor Udayan trata de incitar a la gente a la rebelión contra el tirano; el rey reacciona cerrando las escuelas y ordena que la máquina "lavacerebros" empiece a funcionar.