Cuando Tom y Mary van a casarse, se entromete el villano Barnaby, que sabe que Mary heredará una gran fortuna y secuestra a Tom para poder casarse con ella. Tom reaparece a tiempo para impedirlo y libera a Mary. Huyendo de Barnaby entran en "El Bosque sin Retorno" del País de los Juguetes. Allí descubren un aparato capaz de empequeñecerlo todo, incluyendo a los hombres. Usando este invento, el malvado Barmany convierte a Tom en un ser diminuto, pero.......

Un jugador de fútbol americano viaja a París donde sin proponérselo se verá regentando una tienda de moda.

El cruzado enmascarado Zorro y su padre, Don Alejandro, se enfrentan al misterioso déspota El Águila en una lucha por el control de la vieja California española.

En esta película, editada a partir de ocho episodios de la exitosa serie de televisión de Disney, Don Diego regresa a casa para encontrar su ciudad bajo el talón de un cruel dictador, Capitan Monastario. Diego se pone la máscara de Zorro para luchar contra la tiranía del malvado comandante y, con la ayuda de su mudo sirviente Bernardo, libera al pueblo de su opresión.