Recopilación que incluye seis de los trabajos más experimentales e insólitos del director norteamericano: ficción, animación y drama en seis cortometrajes que ya anticipan el espíritu transgresor, las atmósferas oníricas y extrañas del visionario creador David Lynch. Los cortos incluidos son: Six Figures Getting Sick, The Alphabet, The Grandmother, The Amputee, The Cowboy and The Frenchman, Premonitions Following an Evil Deed.

En una extraña familia, un niño vive atemorizado por sus padres y se evade de la realidad inventando a una mujer que lo quiera y lo acepte. Uno de los primeros trabajos de David Lynch, realizado con sólo 24 años.