En 1939, a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el extravagante Guido llega a Arezzo, en la Toscana, con la intención de abrir una librería. Allí conoce a la encantadora Dora y, a pesar de que es la prometida del fascista Rodolfo, se casa con ella y tiene un hijo. Al estallar la guerra, los tres son internados en un campo de exterminio, donde Guido hará lo imposible para hacer creer a su hijo que la terrible situación que están padeciendo es tan sólo un juego.

Pietro es un adolescente que se enamora perdidamente de Ghisola, una niña encantadora, pero que no es quien dice ser. Los dos viven una larga y enrevesada historia de amor con encuentros y desencuentros marcados por el desengaño.

Toscana: el macabro hallazgo de un presunto feto humano es la verdadera historia de los problemas de un país sumido en el caos y la agitación por la próxima visita del Duce. Las investigaciones para descubrir al culpable se mezclan con la llegada al país de un misterioso personaje.