Tiene lugar en el año 1937, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, la historia trata de una organización de espionaje misteriosa conocida como la "Agencia D". La organización se establece por el Teniente Coronel Yuuki del Ejército Imperial Japonés. Sus ideales lo llevan a reclutar gente graduada de la academia militar, mientras que la formación para que se conviertan en agentes expertos en las artes de la manipulación. Estos agentes se convertirían en un equipo especializado para llevar a cabo las operaciones. Uno de estos agentes anti-héroe, bajo el nombre Jirou Gamou, va en una angustiosa misión para descubrir documentos secretos titulado "Notas negras", mientras luchan contra las fuerzas de dentro y fuera de sus propias filas.

Chika Homura comienza su carrera en la preparatoria con un objetivo: desarrollar una personalidad "linda chica". Después de dejar el equipo de voleibol a pesar de su estatus de estrellas, Chika decide unirse subestimado Instrumento de viento del club de su escuela y tocar la flauta, creyendo que es el instrumento más delicada y femenina. Por primera vez en nueve años, Chika reúne con su amigo de la infancia y el total opuesto, Haruta Kamijou. Por desgracia para Chika, Haruta no se deja engañar por sus esfuerzos para ser más entrañable. Pero esto no impide que Chika, y ella se enamora de la instructor de la banda, Shinjirou Kusakabe, pero también lo hace Haruta! Sin embargo, la vida de la escuela secundaria de Chika no se le va de acuerdo al plan, como misterios comienzan a aparecer a ella ya sus amigos a su alrededor. Los miembros del club deben trabajar juntos para resolver los misterios que plagan la escuela, a la vez tratando de encontrar más miembros para competir en competiciones musicales.

Shouta Handa es un desempleado de 25 años que está enfermo y cansado de su aburrida vida. Una noche, en la reunión de la clase, conoce a todas las lindas chicas que solían ser sus compañeras de clase. Pronto descubre que todos tienen éxito con carreras interesantes y, lo que es más importante, son realmente hermosos ahora, con curvas más grandes. Desafortunadamente, parece que todos son conscientes de su vida aburrida y sin éxito, por lo que se burlan de él y lo llaman perdedor, como en los viejos tiempos. Todo cambia cuando Shouta sale a caminar para fumar un cigarrillo y accidentalmente cae en la piscina de la escuela. Esto desencadena un fenómeno sobrenatural que lo lleva diez años atrás. Se encuentra en la misma piscina durante la clase de natación, rodeado de sus compañeras de clase en bikini. ¿Cómo va a lidiar Shouta con su ternura y cercanía ahora que es un hombre adulto en el cuerpo de un niño?

Takeo Gouda es un gigante con un corazón grande. Todas las chicas que le han llegado a gustar siempre terminan declarándose a su mejor amigo Sunakawa, este por supuesto las rechaza. Acostumbrado a estar al margen, Takeo simplemente se da por vencido y acepta su destino. Pero un día cuando salva a una chica llamada Yamato de un acosador en el tren, su vida de repente toma un giro increíble.

Después de renunciar a los de la música debido a un incidente en la competencia banda de música regional de la escuela media, euphonist Kumiko Oumae entra en la escuela secundaria con la esperanza de un nuevo comienzo. Como cosa del destino, ella termina por estar rodeado de personas con un interés en la banda de música de la escuela secundaria. Kumiko encuentra la motivación que necesita para hacer música una vez más con la ayuda de sus compañeros de banda, algunos de los cuales son nuevos como la tuba novato Hazuki Katou; veterano contrabajista Sapphire Kawashima; y vicepresidente y compañero de banda euphonist Asuka Tanaka. Otros son viejos amigos, como amigo de la infancia y Kumiko hornist convertido en trombón Shuichi Tsukamoto, y el trompetista y compañero de banda de la escuela media, Reina Kousaka.

Después de renunciar a los de la música debido a un incidente en la competencia banda de música regional de la escuela media, euphonist Kumiko Oumae entra en la escuela secundaria con la esperanza de un nuevo comienzo. Como cosa del destino, ella termina por estar rodeado de personas con un interés en la banda de música de la escuela secundaria. Kumiko encuentra la motivación que necesita para hacer música una vez más con la ayuda de sus compañeros de banda, algunos de los cuales son nuevos como la tuba novato Hazuki Katou; veterano contrabajista Sapphire Kawashima; y vicepresidente y compañero de banda euphonist Asuka Tanaka. Otros son viejos amigos, como amigo de la infancia y Kumiko hornist convertido en trombón Shuichi Tsukamoto, y el trompetista y compañero de banda de la escuela media, Reina Kousaka.

Después de renunciar a los de la música debido a un incidente en la competencia banda de música regional de la escuela media, euphonist Kumiko Oumae entra en la escuela secundaria con la esperanza de un nuevo comienzo. Como cosa del destino, ella termina por estar rodeado de personas con un interés en la banda de música de la escuela secundaria. Kumiko encuentra la motivación que necesita para hacer música una vez más con la ayuda de sus compañeros de banda, algunos de los cuales son nuevos como la tuba novato Hazuki Katou; veterano contrabajista Sapphire Kawashima; y vicepresidente y compañero de banda euphonist Asuka Tanaka. Otros son viejos amigos, como amigo de la infancia y Kumiko hornist convertido en trombón Shuichi Tsukamoto, y el trompetista y compañero de banda de la escuela media, Reina Kousaka.

Las vidas de las personas han cambiado debido a la realidad virtual y la RA, y un deporte competitivo nace de estas tecnologías llamadas CB (Circlet Bout). CB se puede competir entre dos escuelas y se convirtió en un deporte electrónico que decide la riqueza de las escuelas. También se convirtió en la habilidad real de la escuela, que depende no solo de las habilidades académicas de los estudiantes, sino también de los datos basados ​​en la habilidad deportiva, arte y habilidades