Tras la muerte de su hijo Gabriel, Jorge viaja desde la conservadora Bolivia a la ciudad de Nueva York para confrontarse al novio de Gabriel, Sebastián. Mientras los dos luchan sobre la incapacidad de Jorge para aceptar a su hijo, Sebastián canaliza su dolor en una nueva y audaz obra en honor a su amor perdido, en la que la confusión interior de Gabriel se transforma en una deslumbrante fantasía gay.

Jenn y Matt, grandes amigos desde la universidad, han alcanzado los treinta. Cansada del panorama sentimental neoyorquino y soltera por decisión propia, Jenn se dedica a dar clases de ‘yoga erótico’ a la vez que hace de recadera de su jefe. Matt, incapaz de superar la relación con su exnovio, se ha centrado por completo en su negocio de cómics y ha dejado a un lado su sueño de ser un novelista gráfico. En medio de tal panorama, ambos deciden cumplir la promesa que se hicieron de jóvenes de tener un bebé juntos... a la antigua usanza.