Natalee comienza a trabajar como niñera en casa de un científico viudo. Pero la familia no ve con buenos ojos la poca habilidad de la joven con los niños, en especial con el pequeño.

Dan vive feliz en su finca con su pareja, la joven Kate, y su hijo Pete. Los planes de Dan de mudarse a una finca vinícola son rechazados por Kate, quien decide irse de casa.

Cuando el médico del pequeño pueblo de St. Mark se jubila, es hora de buscar un sucesor. De hecho, el propio doctor ya estaba buscando uno... El candidato resulta ser el Dr. Nael Rayan, antiguo amor de la alcaldesa Helen, que se sorprende cuando al encontrarse con él revive aquellos sentimientos del pasado.