Un maníaco persigue a dos modelos eróticas y al equipo con el que trabajan, obsesionado especialmente con la bella Catherine a la que acosa por teléfono y que intenta avisar a sus compañeros, pero estos no la creen...hasta que comienzan las muertes.

Charlie, un joven aristócrata, de la Inglaterra del siglo XIX, recoge a un jovencito llamado Frank en el camino hacia Portsmouth. Lo que Charlie no sabe es que Frank es en verdad un francés, que se puso un disfraz para escapar de su trabajo en un burdel. Charlie le aloja en su casa, y cuando él descubre su verdadera identidad, los dos se convierten en amantes. Él la envía a Londres para ser entrenada por su amante en el arte del sexo..

Tras un accidente de moto, Angelino, un bala perdida en medio de Dark Meat City, comienza a experimentar violentos dolores de cabeza y extrañas alucinaciones. Al menos eso es lo que él cree, pues quizá sus imaginaciones tienen algo de verdad: unos hombres de negro le persiguen, y Angelino terminará descubriendo algo terrible sobre su propia esencia.