Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Rodada íntegramente en japonés, la película ofrece la versión nipona de la batalla de Iwo Jima, el episodio más cruento de la guerra del Pacífico, en el que murieron más de 20.000 japoneses y 7.000 estadounidenses. El objetivo de la batalla para los japoneses era conservar un islote insignificante, pero de gran valor estratégico, pues desde allí defendían la integridad de su territorio. El mismo año, Eastwood dirigió también "Banderas de nuestros padres", que narra la misma batalla desde el punto de vista norteamericano. La versión japonesa muestra cómo el general Tadamichi Kuribayashi organizó la resistencia a través de un sistema de túneles. Décadas después, varios cientos de cartas son desenterradas del suelo de esa inhóspita isla. Las cartas ponen cara y voz a los hombres que allí lucharon, así como al extraordinario general que los dirigió.

Mientras la Segunda Guerra Mundial hace estragos en Europa, el Sr. Ohta, aparece en el poblado bajo circunstancias misteriosas. Sophie, nativa de Salty Creek, rápidamente queda atrapada por el Sr. Ohta, crece una amistad entre ellos, y del amor mutuo por el arte, nace y florece un cortejo delicado y prohibido. A medida que evoluciona su relación secreta, la guerra se intensifica trágicamente y cuando Pearl Harbor es bombardeada, una oleada de patriotismo equivocado, lleno de intolerancia y violencia barre la ciudad, amenazando la vida del Sr. Ohta. Un trío de mujeres, cada una con sus propios secretos, Sophie, junto con la matriarca del pueblo y su ama de llaves, rechazan la ley arriesgando sus vidas con sus acciones..