Después de que su trineo fuese derribado mientras volaba a través de espacio aéreo militar restringido, Santa Claus es buscado para ser interrogado por un par de agentes de Seguridad Nacional demasiado entusiastas. El destino de la Navidad está ahora en manos de un dúo de incrédulos, a menos que su fe en Santa pueda ser restaurada por dos niños y un trío de elfos que han llegado del Norte para ayudar a su amigo.

Basada en el libro para niños de Hanna Schott, esta película de animación cuenta la historia de Fritzi, estudiante de cuarto grado, en la ciudad de Leipzig, en Alemania del Este, durante el verano de 1989. Se supone que cuidará del perro de su mejor amiga, Sophie, durante el verano, pero descubre que Sophie y su familia han huido a Occidente a través de Hungría. Así que Fritzi hace todo lo posible para reunirse con su amiga. Con sentido de la pedagogía, esta película presenta a las nuevas generaciones los complejos acontecimientos políticos e históricos que condujeron a la reunificación alemana.