En un Egipto de faraones envuelto en intrigas políticas, Ram deja atrás la vida nómada y se embarca en una búsqueda del conocimiento. Basada en una historia bíblica.

En el año 1798 el ejército francés liderado por Napoleón invadió Egipto, derrotando a todos los caciques mamelucos (que eran lo que quedaban del dominio otomano) y luego marchó sobre El Cairo. Tres hermanos viven cada uno a su manera este acontecimiento. Bakr, el mayor, planea la revuelta armada. Ali, el más intelectual de los hermanos, es partidario de un rechazo pacífico, mientras que Yehia, el menor, es tan inmaduro como impresionable y no se cierra al esplendor europeo.

El Cairo 1947: la epidemia de cólera en pleno apogeo. La hermosa Lavandiere Saddika vive con su esposo paralizado y su pequeño hijo Hassan en un sótano. Sueña con el príncipe azul y frecuenta asiduamente los cines.

En la cima de su carrera, Yehia se une a una huelga de hambre, se enamora y se enfrenta a una crisis creativa. Sin embargo, encuentra una nueva musa.

La historia está ambientada en al-Andalus en el siglo XII, donde el famoso filósofo Averroes es nombrado juez por el gran califa. Rivales políticos del califa, centrados en el líder de una secta islámica fanática, obligan al califa a enviar a Averroes al exilio, pero sus ideas siguen viviendo gracias a sus alumnos.