Ambientada en un aislado pueblo de montaña en la Macedonia del siglo XIX, la película sigue a una joven que es secuestrada y luego transformada en bruja por un espíritu ancestral.

Después del bombardeo de la OTAN a Yugoslavia en 1999, el ejército yugoslavo se retira de la región de Kosovo, dejando al pueblo serbio a merced de los terroristas albaneses de UCK. Una pequeña banda de soldados debe hacerse cargo del aeropuerto de Slatina y mantenerlo hasta que lleguen las fuerzas de paz rusas.