Jesús es movilizado para la guerra en las colonias, y antes de partir, promete a Pilar que algún día volverá.

La “Casa de la Troya” es una pensión de estudiantes juerguistas y gamberros. Allí llega un nuevo inquilino que se emamora de Carmiña, una joven gallega. Pero ella se niega a casarse con él hasta que acabe sus estudios.

El pequeño huérfano Lázaro es expulsado de su hogar, huye del amo que le acoge y maltrata, y llega a un pueblo que litiga con otra población vecina por la posesión de una Virgen.

El hermano de una campesina violada por Roque, el cacique del pueblo, se cobra venganza.