Enrique es un estudiante de medicina que se enamora de Rosa, una joven madrileña. Después de una borrachera Rosa queda accidentalmente embarazada y sus vidas se separarán de forma trágica durante años.

El Conde Maravillas prepara un complot contra Godoy, el valido real.

Un ermitaño, Toñuelo, explica a su antiguo profesor de bellas artes el motivo por el que se ha apartado del mundo.