A finales del siglo XIX, en el oeste de Estados Unidos, dos hermanos se enamoran de la misma mujer. Lilith elige al pequeño, Elijah. El mayor, Luke, amargado, se va a Europa.

Existe el mito de que un autobús viajaba todos los días desde Skopje, Macedonia, a Belgrado, Serbia, durante el bombardeo de la OTAN en 1999. La película no ofrece una respuesta concreta; se concentra en la psicología de la guerra y la sensación de que no hay salida.