Starship Entertainment, la agencia que representa a los grupos SISTAR y Boyfriend, unirá fuerzas con Mnet para lanzar un nuevo programa de supervivencia, el cual resultará en un nuevo grupo de hip hop. El programa, llamado "No Mercy", trabajará en equipo con varios artistas como Rhymer, San E, Giriboy y Genius Nochang y pondrá a prueba a 12 trainees. Los integrantes del nuevo grupo de hip hop serán elegidos a través de varias colaboraciones que harán entre sí y con los artistas mencionados. El participantes serán clasificados con las misiones, el primer lugar recibirá un premio o beneficio y el participante en último lugar será eliminado del programa.

Kang Nam Soon tiene una fuerza sobrehumana. Desapareció cuando era niña en Mongolia y ahora, como adulta, viene a Corea del Sur para encontrar a sus padres. Finalmente conoce a su madre, Hwang Geum Joo, una mujer rica y residente de Gangnam. Después de perder a su hija, Geum Joo trató de encontrarla mientras vivía una vida recta, obsesionada con hacer buenas obras. Gil Joong Gan es la madre de Geum Joo y ambas, como Nam Soon, tienen una fuerza sobrehumana. De alguna manera, Nam Soon, su madre y su abuela se involucran en un caso de drogas que tiene lugar en Gangnam. El detective Kang Hee Sik comienza a trabajar con las 3 mujeres en el caso y Nam Soon empieza a sentirse atraída por él.