Carlos, médico psiquiatra, protegido del profesor Valdés y su sucesor, tiene como paciente a María Ángeles, hermana de su compañero de estudios Enrique. María Ángeles sufre una lesión cerebral y durante sus crisis se siente atraída hacia Carlos. Este, enamorado de la mujer, no osa operarla por el miedo a perderla. Sin embargo María Ángeles se casa y la noche de bodas, bajo el efecto de una crisis, huye de su casa y va a buscar a Carlos.

Al finalizar la Guerra Civil, un militar entra a formar parte de los servicios de información. En su nuevo cometido debe neutralizar a los agentes soviéticos que pretenden realizar un sabotaje en una presa que el gobierno español construye en Marruecos. Desconoce que uno de ellos es su propio hermano, evacuado a Odessa durante la contienda.