Un improbable dúo viaja de Batumi (Georgia) a la urbana y laberíntica Estambul en busca de una joven trans llamada Tekla.

Esta película es un homenaje a todos los guerreros georgianos que dieron la vida por su país. Se basa en una vieja leyenda: cada vez que había que defender el país de las invasiones extranjeras, la población empezaba a construir una fortaleza, pero cuando los muros alcanzaban el nivel más alto, se derrumbaban.