Sofía (Maha Alemi) es una mujer de 20 años que vive con sus padres en Casablanca. La joven se da cuenta de que está embarazada y, ahora, se debe enfrentar a la dura realidad: en esa región está prohibido dar a luz a un hijo si los padres no están casados. Sofía deberá recurrir a la ayuda de su amiga, Lena, para ocultar su hija recién nacida y, también, la verdad sobre cómo fue concebida.

Primeros años setenta. Desencantada de los convencionalismos de la vida inglesa, la joven Julia viaja a Marruecos con sus hijos, Lucy, de seis años, y la precoz Bea de ocho. Alojados en un destartalado hotel de Marrakesh, el trio sobrevive vendiendo muñecas fabricadas por ellos mismos y con los pocos cheques que les envía su padre.

En el apogeo de su carrera como abogada, Lucie viaja a Marruecos en un viaje de negocios, lejos de su hogar y de su esposo. A su llegada a Tánger, se siente sorprendida por la agitación caótica de la ciudad, donde parece que cualquier cosa podría suceder. Cuando, de la nada, una adolescente nigeriana le da a Lucie su bebé y le pide que la proteja, ella pierde el equilibrio por completo. Al desafiar los rincones oscuros de la ciudad, Lucie intentará rescatar a esta joven de una peligrosa red de tráfico de personas. Pero ella no había previsto el apego cada vez mayor que siente hacia el niño ...