Covert Affairs se enfoca en una joven estudiante de la CIA, Annie Walker (Perabo), que misteriosamente es llamada a las oficinas centrales para trabajar como una operativa de campo. Walker se unió a la CIA mientras todavía se recuperaba de una relación con un misterioso ex-novio que parece ser de interés particular para sus nuevos jefes. Ella promete nunca dejarse herir nuevamente, pero eso parece ser un deseo demasiado complicado. Junto a Perabo, la serie presenta a Christopher Gorham como Auggie Anderson, un agente de inteligencia de la CIA que fue cegado durante una misión y es el guía de Annie dentro de este mundo de burocracia e intriga. La serie presenta un gran reparto secundario que incluye a Peter Gallagher (The OC), Kari Matchett (Leverage) y Anne Dudek (House).

¿Alguna vez te has preguntado sobre la vida sexual de tus padres? Tampoco Molly y Elle hasta que salieron y el divorcio los obligó a aprender sobre las nuevas capacidades sexuales de sus padres. Después de toda una vida de citas con hombres, Molly (31, maestra de octavo grado) se sorprende cuando se enamora de una mujer por primera vez. Cuando encuentra el coraje de salir como bisexual con sus padres suburbanos, revelan empáticamente su propia admisión: son swingers y organizan fiestas sexuales.

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