Ji-eun, miembro del grupo de baile de Corea del Norte e hija del líder norcoreano, escapa al Sur después de una de sus actuaciones. Ansioso por explorar la vida liberal en Seúl, Ji-eun busca una nueva vida de libertad en Corea del Sur. Pronto se encuentra con Joon-ho, líder de una banda de rock local. Su relación luego toma giros inesperados a medida que se acercan el uno al otro. Mientras tanto, la agencia de inteligencia de Corea del Sur se entera de una conspiración orquestada por la CIA estadounidense para perturbar la paz en la península de Corea; la CIA planea secuestrar en secreto a Ji-eun. Las fuerzas secretas del Norte y del Sur aceptan a regañadientes trabajar juntas para evitar una posible guerra entre sus dos países.

Kim es un campeón de Tawkwondo al que han excluído ilegalmente de un campeonato en las Vegas para que no pueda vencer al campeón americano. Además, su esposa fallece al dar a luz a su hija Sa Ring, a quien tendrá que cuidar por sí mismo. Ocho años más tarde lo expulsan de la policía por ser demasiado expeditivo, y se ve obligado a entrar en un submundo de las luchas ilegales sin reglas. Uno de sus rivales será Jack Millar, un temible americano imbatido en luchas clandestinas...