Los padres de Henry están perdidos en África, por lo que debe vivir con su codicioso y desalmado tío Augustus. En las grietas de la casa viven las amables criaturas parecidas a los elfos, los 'Littles'. August esclaviza a Henry y quiere derribar su casa para construir un centro comercial. El abuelo Little cuida de Tom y Lucy, los hijos de los Little. Tom se hace amigo de un gato feroz al quitarle una astilla de su pata. Después de una serie de aventuras, los Littles y Henry obtienen evidencia del complot de Augustus para robar la casa de Henry. Augustus es arrestado, la casa se salva y todo acaba bien.

En el Morsefest anual del año pasado en Nashville, el sueño de todos los fanáticos de Spock's Beard que asistieron se hizo realidad. La formación original de la banda y los miembros actuales interpretaron el álbum conceptual de doble disco aclamado por la crítica, SNOW, en su totalidad. Fue un momento en el que los fanáticos nunca pensaron que tendrían la oportunidad de verlo. SNOW fue el último álbum que Neal Morse grabó con la banda antes de dejarlo en 2002. Ahora es el momento de que los fans de Spock's Beard y Neal Morse de todo el mundo experimenten esa noche por sí mismos.

Lincoln Hawk es un camionero que no deja de pensar en su hijo, al que no ha visto desde su nacimiento. Ahora, Lincoln debe recogerlo en la academia militar de Virginia para llevarlo a Denver, donde su madre -de la que Lincoln está divorciado- agoniza. Pero el suegro de Lincoln no quiere que llegue. Ésta es la historia de un padre que conquista el amor de su hijo, pese a que todo está contra él, un hombre con la ambición de ganar el concurso mundial de pulsos, contra todo pronóstico, y compartir sus sueños con su hijo.

Los Diminutos ayudan a rescatar a otra familia de personas diminutas que viven en la Estatua de la Libertad.