Road movie tragicómica ambientada durante el período Edo. La historia de un samurái, sus dos sirvientes, incluido el portador de lanzas Genpachi, y las diversas personas que conocen en su viaje, incluido un policía que persigue a un ladrón, un niño pequeño y una mujer que será vendida como prostituta.

Historia de un hombre pobre, lujurioso, que pone intercambios con un shogun estudioso y llega a un festín con todas las concubinas que desea.