Segunda Guerra Mundial (1939-1945). En mayo de 1940, tras la invasión de Francia por el ejército alemán, Julien huye con su mujer embarazada y su hija adolescente. Ciertas circunstancias los obligan a viajar en trenes diferentes, pero con el mismo destino. En el tren, Julien conoce a Anna Kauffman, una joven alemana de origen judío que también huye de los nazis. Ambos se enamoran, aunque saben que su amor acabará cuando el tren llegue a su destino. Aunque él no sabe qué hacer, ella no duda en marcharse cuando Julien visita a su esposa en el hospital donde ha dado a luz. En 1943, la Gestapo francesa solicita la presencia de Julien para que reconozca a Anna, que ha sido detenida.

Volviendo de Italia, Henri Roubier recoge a una elegante autoestopista, y también a un joven. Tras un brusco giro, el coche y sus pasajeros acaban sobre la copa de un pino que hay en un acantilado. Atrapados entre el mar y el cielo, su situación es incómoda cuanto menos...

Claire, una turista francesa, es arrestada en una isla mediterránea por Kasta, el puritano jefe de policía local, que la acusa de inmoralidad en público. El juez la libera por falta de pruebas, pero Kasta, obsesionado con castigarla, la vuelve a detener de inmediato, esta vez acusándola de posesión de drogas. Mientras espera el juicio, Claire es enviada a una prisión de mujeres.

Las intrigas que urde la directora de una clínica psiquiátrica para apoderarse de lo que no le corresponde.

Un marchante de arte especializado en la compra y venta de cuadros siempre está al acecho de alguna obra rara. Y finalmente la encuentra en el lugar que menos se hubiera podido imaginar. Se trata de un autorretrato de Modigliani que adorna la espalda de un antiguo legionario.

El hijo de un rico productor cinematográfico que presenta una película en el festival de Cannes sufre trastornos psicóticos. Estrangula a una aspirante a estrella, pero su madrastra descubre el crimen. El hombre la obliga a callar. Seguirán más víctimas...

Amargado por la falta de eficacia de la justicia y por la proliferación de la delincuencia profesional, el juez Max (Michel Piccoli) abandona su carrera y se hace detective privado. En una ocasión, para detener a una peligrosa banda, decide infiltrarse en ella. Así es como conoce a Lily (Rommy Schneider), una prostituta que es la novia del jefe. Pronto surgirá entre ellos una irresistible atracción.