En 1933, Estados Unidos se encuentra en medio de la gran depresión. El padre de Emma pierde su trabajo y decide enviarla a vivir a casa de su tía Dolores en la pequeña ciudad de Doverville, unos días antes de la Navidad. Cuando llega, Emma descubre que en el pueblo está completamente prohibido tener perros, y un grupo de perreros se encargan de cazar todos los perros abandonados que encuentran. Sin embargo, la pequeña Emma organizará a un grupo de amigos para que se encarguen de enseñar a todos los habitantes de Doverville, que los perros son y serán, los mejores amigos del hombre. Sobre todo en Navidad.

En 1692, en la puritana ciudad de Salem (Massachussetts), un grupo de chicas es acusado de practicar la brujería. Una de ellas, Abigail Williams, procesada por esta razón, presenta a su vez cargos contra John Proctor y su esposa Elizabeth para vengarse de ellos: cuando fue su sirvienta tuvo una aventura con John, que acabó rechazándola para volver con su mujer