El astuto y perverso Urfin decide convertirse en el gobernante de la maravillosa tierra de Oz, tomar la ciudad Esmeralda con sus soldados de madera y renombrarla como “Urfinville”. Él está casi listo para celebrar la victoria, cuando sus planes son arruinados por Dorothy, una chica normal que termina en Oz junto a su perrito Toto justo en el momento adecuado. Ella debe regresar a su casa, pero antes ayudará a sus amigos: El Espantapájaros, El Hombre de Lata y El León, para derrotar a Urfin.

El Marqués de Coustine, un diplomático francés del siglo XVIII con una relación de amor/odio hacia Rusia se encuentra en un viaje en el tiempo en el Palacio de Invierno de San Petersburgo -desde los tiempos de Pedro el Grande hasta nuestros días. Con él, un invisible realizador ruso (en off), que está confuso sobre la posición de Rusia en Europa.

Cuando un avión se estrella en el mar, los delfines rescatan a un niño y lo crían como familia. Vive una vida sin preocupaciones bajo las olas hasta que un monstruo malvado toma el poder sobre el mundo submarino. El niño es desterrado a tierra firme, donde un bondadoso capitán lo acoge. Con la ayuda del capitán, el niño emprende un viaje para resolver el misterio de su verdadera identidad.