Historia que se mueve hacia atrás y adelante en el tiempo sobre dos homosexuales, desde que ambos eran unos jóvenes estudiantes amigos que se enamoraron del mismo chico. Años después, en 1952, uno de ellos está moribundo en la cárcel y el otro es un obispo en Quebec.

Cliff decide explorar su homosexualidad, debido a esto conoce a Buch, un atractivo chapero de los suburbios de Toronto, que le introduce en su mundo de sexo y drogas, lo que le hace descubrir que la vida en la calle no es como él espera.

Mike Hayden, un detective que persigue al asesino en serie más famoso del país, que deja una carta de baraja junto a sus víctimas, ha conocido a Harry. Harry parece un loco, pero le da a Mike datos que es imposible que conociera. Harry dice poseer poderes fantásticos y, al parecer, lo demuestra. Mike decide utilizarlo en la investigación de su caso...