Petrov es escritor de cómics y sobrevive con su familia en la Rusia postsoviética. Con el país sumido en una epidemia de gripe, Petrov y su amigo Igor se embarcan en una alucinante travesía marcada por los delirios febriles y un gran baño de alcohol. A lo largo de un día, ambos amigos deambulan entre los reinos de la fantasía y la realidad, fundiéndose en el presente y pasado de los sueños del escritor y también de la propia Rusia.

Durante más de 10 años, las fuerzas policiales soviéticas han intentado detener al asesino en serie más inteligente y buscado de la URSS. Pero incluso cuando parece que han conseguido atraparle, nadie puede probar su culpabilidad. A medida que se intensifica la persecución, la investigación se vuelve cada vez más personal entre el detective y el sospechoso.