En la antigüedad, personas y criaturas fabulosas vivían juntas. Hasta que el Fantasma Blanco, un monstruo despiadado capaz de destruir el mundo entero, llegó al principado de Divnozemskoye. Pero sólo un héroe puede detener al monstruo. Es joven, fuerte, guapo y además conduce una bicicleta... Su nombre es Koschey.

Diciembre de 1941, Frente Noroeste. Una columna de tanques alemanes avanza hacia Moscú. Durante una misión para detener el avance enemigo, el IL-2 de Nikolai Komlev es derribado. Komlev logra hacer un aterrizaje forzoso de su avión en un claro del bosque remoto. Está vivo, pero lejos de territorio amistoso. Le espera una prueba implacable de gran resistencia física y mental. Después de luchar contra el hambre y el frío extremo, evadiendo manadas de lobos y destacamentos de soldados nazis, el herido Komlev finalmente regresa a un lugar seguro. Pero allí se enfrenta a otro desafío, el más transformador de todos.