Una vez cada 100 años, un demonio acuático pone un huevo en una persona que se convierte en el Guardián de los Demonios. Esta vez, la responsabilidad recae sobre Chagum, el Segundo Príncipe del Imperio de Nuevo Yogo. Pero la vida de Chagum no será sencilla. El Emperador descubre lo que le ocurre a Chagum e intenta asesinarlo. Como consecuencia de esto, la Emperatriz le pide a una mujer guardaespaldas, Balsa, que proteja a Chagum. Además, seres de otro mundo, conocidos como Nayugu, lo atacan constantemente para intentar comerse el huevo que Chagum lleva dentro de su cuerpo.

Cuatro años después de su viaje con Chagum terminado, Balsa se ha convertido en un proscrito. Ocultando a sí misma en el reino de Rota, al oeste del Imperio Nuevo Yogo, ella sigue siendo un guardaespaldas. Un día, Balsa salva una joven asura que tiene la capacidad de convocar Taru Hamaya, el dios de la devastación. Los espías de la familia real se movilizan en un intento de eliminar de ella. Mientras tanto, en el Nuevo Yogo Imperio, Chagum que ahora es el príncipe de la corona, se ha emprendido un viaje por mar. El Imperio Trush al sur está tratando de invadir la guerra entre el norte y el salario contra el reino marinera de Sangal como una cabeza de playa. Chagum lleva refuerzos, pero esto es estratagema del emperador para expulsar el príncipe de la corona. Sangal cae en manos del Imperio Trush y Chagum termina por convertirse en un cautivo.

Una vez cada 100 años, un demonio acuático pone un huevo en una persona que se convierte en el Guardián de los Demonios. Esta vez, la responsabilidad recae sobre Chagum, el Segundo Príncipe del Imperio de Nuevo Yogo. Pero la vida de Chagum no será sencilla. El Emperador descubre lo que le ocurre a Chagum e intenta asesinarlo. Como consecuencia de esto, la Emperatriz le pide a una mujer guardaespaldas, Balsa, que proteja a Chagum. Además, seres de otro mundo, conocidos como Nayugu, lo atacan constantemente para intentar comerse el huevo que Chagum lleva dentro de su cuerpo.