Después de ganarse el apoyo del personal y los estudiantes de Milford High School, el profesor de química Richard Martinez, también conocido como Bianca Del Rio, envió a su némesis, la subdirectora Deborah “Debbie” Ward, a la cárcel en un plan impecablemente ejecutado. Cuando Debbie sale de la cárcel, conjura un plan para acabar con Bianca Del Rio de una vez por todas, atrayéndola hacia un peligroso viaje a Rusia para aceptar un premio de enseñanza y un premio en efectivo.

Gabriel (Christian Campbell) es un joven homosexual aspirante a músico y escritor con poca experiencia en el terreno sentimental. Katherine (Tori Spelling) es su mejor amiga, una intensa actriz de segunda fila. Ambos comparten el sentimiento de que sus vidas profesionales y personales no progresan. En la búsqueda de un "algo nuevo" que cambie su vida, Gabriel conoce al sexy Mark (John Paul Pitoc), pero la noche es larga y llena de casualidades que impiden que los dos puedan estar a solas... ¿Lo conseguirán?